1044. Анализ рынка банковских услуг в РФ за конкретный период
СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Банковская система РФ и ее развитие 5
1.1 Кредитная система РФ: особенности развития в рыночных условиях 5
1.2 Роль и место банковской системы в российской экономике 13
2 Анализ состояния банковской системы РФ на современном этапе 20
2.1 Институциональная структура банковской системы РФ 20
2.2 Состояние банковского рынка РФ 25
2.3 Оценка финансовых результатов деятельности кредитных   организаций 29
3 Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ 34
3.1 Проблемы развития банковской системы РФ 34
3.2 Тенденции и перспективы развития рынка банковских услуг в РФ 46
3.3 Влияние мирового финансового кризиса на современное состояние банковской системы РФ 60
Заключение 76
Список использованной литературы 79
Приложения 82

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 №153-ФЗ) // Российская газета, №151 – 152, 09.08.2001.
2. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И.Т.Балабанова, М.,2001
3. Банковское дело: Учебник / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П.Кроливецкой – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2001
4. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002
5. Барон Л.Ю., Белостоцкая С. Диспропорции в развитии банковского и нефинансового секторов экономики / Вопросы экономики / 2003 - №3
6. Бернштам Е. Банковская система России: Постдефолтная эволюция и вопросы модернизации // Рос.экон.журн. – 2002 - №9
7. Бородин А.Ф. О роли банковского сектора в обеспечении устойчивого роста экономики // Деньги и кредит – 2003 - №9
8. Верников А.В. К вопросу о банковской системе в России // Деньги и кредит – 2003 - №3
9. Гамза В. Банковская система России: основные проблемы развития // Мировая экономика и международные отношения – 2003 – №10
10. Гамза В. На грани ликвидности // Экономика России – XXI век. – 2003 - №12
11. Голикова Ю.С. Денежно-кредитная политика Центрального банка: современный инструментарий и его активизация // Деньги и кредит – 2002 - №8
12. Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках // Мировая экономика и междунар. отношения – 2003 – №2
13. Жаботинская Е.И. Экономика и банковский сектор / Деньги и кредит – 2003 - №2
14. Ковзанадзе Л.Д. Роль денежно-кредитной политики в преодолении последствий банковских кризисов / Деньги и кредит – 2003 – №2
15. Козлов А.А. Вопросы модернизации банковской системы России // Деньги и кредит – 2002 - №6
16. Косов Н.С. Последствия банковского кризиса и перспективы участия банков в инвестировании производства // Вести Моск. ун-та, Сер. 6 Экономика – 2002 - №1
17. Кураков Л.П. Современные банковские системы: Учеб. пособие / Л.П.Кураков, В.Г.Тимирясов, В.Л.Кураков. – 3-изд., перераб. и доп. – М., 2000
18. Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков – М., 2000
19. Лунтовский Г.И. Банковский сектор России: совершенствование условий банковской деятельности // Деньги и кредит – 2003 - №5
20. Маренин Н.А., Житнев В.Н. Некоторые аспекты работы по финансовому оздоровлению кредитных организаций / Деньги и кредит – 2003 - №3
21. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.:Элит – 2001
22. Масленников В.В. Национальная банковская система / В.В.Масленников, Ю.А.Соколов – М.:Элит – 2003
23. Основы банковского дела в Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. О.Г.Семенюты – Ростов-н/Д, 2001
24. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 году. М.: Центральный Банк Российской Федерации, 2007.
25. Саркисянц А. О роли банков в экономике // Вопр. экономики – 2003 - №3
26. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2005.
27. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
28. Сменковкий В.Н. О роли банковской системы в обеспечении экономического роста // Деньги и кредит – 2000 – №2
29. Солнцев О.Г. Российская банковская система: смена модели развития // Пробл. прогнозирования – 2001 - №2
30. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации // Деньги и кредит – 2005 - №1
31. Тавасиев А.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие / А.М.Тавасиев, Н.М.Ребельский – М., 2001
32. Тарачев В.А. Кредитные риски и развитие банковской системы // Деньги и кредит – 2003 - №6
33. Фетисов Г.Г. Анализ положений проекта стратегии банковского развития. // Проблемы прогнозирования. Россия, N7, 2005.
34. Фетисов Г.Г. Обзор банковского сектора РФ./ 02.2005, N28.
35. Финансы: учебник / Под ред. С.И.Лушина, В.А.Слепова. М.: Экономистъ, 2007. – 682 с.
36. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковкой системе: условия достаточные и условия необходимые // Деньги и кредит – 2003 - №6
Доклад
Уважаемые члены Аттестационной комиссии!
Представляемая Вашему вниманию дипломная работа написана на тему «Анализ рынка банковских услуг в РФ».
Банки являются важнейшей частью современного рыночного хозяйства, играют значительную роль в механизме перераспределения финансовых ресурсов между отраслями экономики и удовлетворении потребностей в дополнительных финансовых инструментах хозяйствующих субъектов. Сфера деятельности банков не имеет ни географических, ни национальных границ, они обладают огромной финансовой мощью, денежным капиталом. В современном обществе банки выполняют различные виды операций. Они организуют денежный оборот и кредитные отношения; осуществляют финансирование народного хозяйства, обеспечивают оборот ценных бумаг, а также выполняют посреднические сделки. Кредитные организации выступают в качестве консультантов, обладают важнейшим голосом в обсуждении народнохозяйственных программ, ведут статистику, предоставляют ее средствам массовой информации, доводят до широкой общественности. Роль банковской системы в современной рыночной экономике невозможно преувеличить, поэтому изучение современного состояния банковской системы, проблем ее развития актуально и практически значимо.
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе анализа состояния банковского сектора экономики РФ, выявить его проблемы и определить перспективы дальнейшего развития.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть понятие банковской системы, определить ее типы и элементы;
- охарактеризовать институциональную структуру банковской системы;
- выявить факторы, влияющие на деятельность банковской системы;
- рассмотреть особенности развития банковской системы в период перехода к рыночной экономике;
 - проанализировать современное состояние банковской системы в РФ;
- выявить проблемы в функционировании банковской системы;
- определить направления развития банковской системы в РФ.
Предметом исследования являются экономические отношения, которые складываются в процессе деятельности банков.
Объектом исследования является банковская система РФ.
Теоретическую базу дипломной работы составили научные статьи в экономических журналах по проблемам банковской системы, законодательные и нормативные акты по банковскому делу.
Информационной базой послужили справочные материалы Госкомстата РФ, данные информационных агентств, бюллетени банковской статистики.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения, списка использованной литературы.
Когда говорят о кредитной системе, то обычно подразумевают две ее стороны. Одна сторона кредитной системы – совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования. Вторая ее сторона – совокупность банков, иных кредитно-финансовых институтов, аккумулирующих временно свободные денежные средства и предоставляющие их в ссуду .
В настоящее время структура кредитной системы России выглядит следующим образом:
1. Центральный банк России.
2. Банковская система:
- коммерческие банки;
- Сберегательный банк России;
- иные специализированные банки.
3. Специализированные кредитно-финансовые институты:
- страховые компании;
- негосударственные пенсионные фонды;
- инвестиционные компании;
- финансово-строительные компании .
Банк России оказывает важное влияние на развитие кредитной системы, которое можно проследить по нескольким направлениям:
1. Формирование и проведение денежно-кредитной политики.
2. Регулирующая функция Банка России по отношению к кредитной системе.
3. Работая на кредитном рынке, Банк России вступает с коммерческими банками в экономические партнерские отношения по поводу взаимного кредитования: Банк России и коммерческие банки выступают на кредитном рынке и в роли кредитора, и в роли заемщика .
К числу участников кредитного рынка можно отнести и финансовые компании. Можно выделить три вида финансовых компаний по основным направлениям деятельности:
• компании, занимающиеся кредитованием продаж потребительских товаров длительного пользования в рассрочку. В отличие от банков, также предоставляющих потребительские кредиты, финансовые компании выдают ссуды не непосредственным потребителям, а покупают их обязательства у торговых фирм;
• финансовые компании, выступающие посредниками при коммерческом кредитовании промышленными предприятиями друг друга, при этом финансовая компания авансирует фирму, отгрузившую товар, получая право требования к должнику;
• финансовые компании, специализирующиеся на предоставлении мелких ссуд индивидуальным заемщикам, как правило, под довольно высокие проценты .
процесс становления кредитной системы выявил определенные проблемы и недостатки во всех ее структурных звеньях. К основным можно отнести следующие:
• существование мелких коммерческих банков, которые из-за слабой финансовой базы не могут справиться с потребностями клиентов;
• монопольное, ничем не ограниченное положение на банковском рынке продолжает занимать Сберегательный банк;
• отсутствие закона о собственности на землю в качестве основы для создания ипотечных банков;
• отсутствие реальных условий для развития рынка корпоративных ценных бумаг в качестве основы для функционирования инвестиционных банков;
• отсутствие реальной законодательной базы для регламентации рынка специализированных небанковских институтов .
Современная экономика представляет собой очень сложную систему, каждая часть которой тесно связана с другими и играет важную роль. Но, одну из важнейших ролей играет банковская система, обеспечивающая на современном этапе развития экономических взаимоотношений нормальное функционирование всей экономики в целом. На сегодняшний день банки призваны: аккумулировать свободные денежные средства, выполнять функции кассиров хозяйственных субъектов, производить эмиссию ценных бумаг .
Основной тенденцией в институциональной структуре российского банковского сектора является рост доли банков, контролируемых иностранными собственниками, которые на конец 2007 года по нашей оценке контролировали более 18% активов банковского сектора
В целом анализ текущих тенденций развития российского банковского сектора показывает, что трудности второй половины года, вызванные причинами, не зависящими от состояния и действий российских банков, не привели к серьезным проблемам. Это показывает высокий уровень устойчивости сектора и его готовность к новым вызовам
Первое полугодие 2008 г. характеризовалось сравнительно невысокими темпами развития российского банковского сектора. Общее количество действующих кредитных организаций за первое полугодие 2008 г. сократилось с 1136 до 1125. Отмечалось замедление динамики активов российского банковского сектора: они выросли на 14,6% — до 23 058,7 млрд. рублей (за первое полугодие 2007 года — на 22,5%)
Собственные средства (капитал) кредитных организаций увеличились на 11,7% (за первое полугодие 2007 г. — на 37,9%2) и на 1.07.2008 составили 2983,7 млрд. рублей
За первое полугодие 2008 г. показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору сократился с 15,5 до 14,8%. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 5 млн. евро в рублевом эквиваленте увеличилось на 21 — до 747, или 66,4% от числа действующих на 1.07.2008 (на 1.01.2008 — 63,9%)
На замедление в первом полугодии 2008 г. прироста средств на счетах клиентов повлияло замедление прироста средств на счетах нефинансовых организаций, а также вкладов физических лиц. Динамику вкладов физических лиц определяли два основных фактора: ускорение инфляции при отрицательных реальных процентных ставках по вкладам, снижающее склонность населения к сбережениям, и естественное сглаживание прироста (эффект роста базы расчета показателя)
Совокупный объем вкладов физических лиц за рассматриваемый период увеличился на 11,9% — до 5771,4 млрд. рублей (за первое полугодие 2007 г. — на 14,6% — до 4366,7 млрд. руб.). На них на 1.07.2008 приходилось 25,0% пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 — 25,6%). При этом на долю вкладов на срок свыше 1 года приходилось 63,8% общего объема привлеченных вкладов физических лиц (на 1.07.2007 — 62,8%)
В результате опережающего роста вкладов физических лиц в иностранной валюте несколько сократилась доля рублевых вкладов в общем объеме вкладов физических лиц за январь—июнь 2008 г. (с 87,1 до 86,4%)
Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам9, увеличился за январь—июнь 2008 г. на 20,8% — до 3589,8 млрд. рублей (за аналогичный период 2007 г. — на 24,2%), а их доля в активах банковского сектора возросла с 14,8 до 15,6%
Объем привлеченных МБК увеличился за первое полугодие 2008 г. на 18,3% (за аналогичный период 2007 г. — на 21,6%) — до 3321,5 млрд. рублей, а их доля в пассивах банковского сектора — с 13,9 до 14,4%. При этом объем кредитов, привлеченных от банков-нерезидентов, вырос на 17,3%, а кредитов, привлеченных на внутреннем рынке, — на 21,6%
Финансовый результат деятельности кредитных организаций за первое полугодие 2008 г. составил 284,5 млрд. рублей, что на 28,7% превысило результат первого полугодия 2007 года. Прибыль в сумме 285,7 млрд. рублей получили 1076 кредитных организаций (95,6% от числа действующих на 1.07.2008). Убытки в сумме 1,2 млрд. рублей понесли 49 кредитных организаций, или 4,4% от числа действующих
Отмечается усиление роли иностранного капитала в российском банковском секторе. На 1.07.2008 количество контролируемых нерезидентами банков в России достигло 96 (на 1.01.2008 — 86), из них 17 вошли в число 50 крупнейших по размеру активов (на 1.01.2008 — 15). Доля банков, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора выросла с 17,2 до 18,6%, в капитале — с 15,7 до 18,4%.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, по итогам первого полугодия 2008 г. несколько выше, чем в среднем по банковскому сектору: рентабельность активов — 3,1%, рентабельность капитала — 25,0% (по итогам первого полугодия 2007 г. — 3,4 и 26,5% соответственно).
За январь—июнь 2008 г. совокупная величина рисков банковского сектора, учитываемых при расчете достаточности собственных средств (капитала), возросла на 17,2% (за аналогичный период 2007 г. — на 22,0%)
В первом полугодии 2008 г. уровень ликвидности банковского сектора был ниже, чем в соответствующий период предыдущего года. Соотношение наиболее ликвидных активов с совокупными активами банковского сектора составило 7,3% в январе—июне 2008 г. (10,0% в январе—июне 2007 года). Весьма высокий уровень свободных рублевых средств на денежном рынке в первом полугодии 2007 г. сформировался в том числе под влиянием нерегулярных событий (IPO Сбербанка России ОАО и ОАО Банк ВТБ, продажа активов ЮКОСа).
Рост фактических ставок по предоставленным межбанковским кредитам (MIACR), имевший место в начале 2008 г., во II квартале приостановился, наблюдалось только отдельное повышение ставок в периоды, связанные с проведением налоговых платежей.
В деятельности банковского сектора продолжает доминировать кредитный риск, вызванный быстрым ростом ссудного портфеля. В условиях снижения показателя достаточности капитала при наращивании рисков банковской деятельности существенное значение для поддержания устойчивого развития банковского сектора будет иметь рост объемов собственных средств (капитала) кредитных организаций.
В последние годы сформировались определенные тенденции в развитии кредитного рынка России. Некоторые из них имеют важное значение для характеристики его будущего состояния. К ним относятся:
1. Уменьшение количества коммерческих банков в России за последние годы.
2. Увеличение размеров зарегистрированного уставного капитала банков. Уставный капитал является основой собственного капитала, поэтому особо важен его уровень с позиций защиты интересов вкладчиков и кредиторов.
3. Дифференциация банков по активности на кредитном рынке. В настоящее время операции на кредитном рынке практически у всех банков вышли на первый план и занимают лидирующие позиции.
Говоря о ситуации в российской банковской системе, необходимо отметить две основные институциональные проблемы:
• неравные условия для иностранных банков;
• преобладающие позиции государственных банков.
Ситуация в российском банковском секторе остается крайне напряженной, если не сказать угрожающей. Межбанковский рынок парализован, потому что банки утратили доверие друг к другу и замерли в ожидании. А ведь рынок межбанковских кредитов - это главный источник, из которого банки всегда должны иметь возможность взять денег взаймы. Если такой уверенности нет, то банки боятся расставаться с деньгами и замораживают кредитование. Когда банки сокращают кредитование экономики, она перестает расти.
Российская банковская система сейчас находится на промежуточных этапах описанного кризисного сценария: где-то между кризисом доверия на межбанковском рынке и сокращением кредитования реального сектора экономики. С одной стороны, нет оснований для паники, и у государства есть отличные шансы локализовать и решить проблему, не дать ей перерасти в новое качество. С другой стороны, нельзя недооценивать угрозу эскалации кризисных явлений и их перерастания в полномасштабный банковский кризис. В сложившихся условиях пора принимать более радикальные меры по преодолению кризиса доверия на межбанковском рынке, потому что объявленных властями мер явно недостаточно. Если коммерческие банки прекратили взаимное кредитование, то они должны получить возможность получать кредиты в Центральном банке не только без залогов, но и без применения Центральным банком индивидуальных лимитов кредитования каждой отдельной кредитной организации, привязанных к размеру собственного капитала банка-заемщика, а также независимо от наличия или отсутствия у банка-заемщика кредитного рейтинга.
Мировой финансовый кризис и особенно события последних месяцев наглядно показали, что сегодня Россия достаточно глубоко интегрирована в мировую экономику. Как следствие кризис в той или иной степени затронул большинство секторов российской экономики. Вместе с тем, не стоит расценивать влияние кризиса на экономику как губительное. Российский финансовый сектор, являющийся кровеносной системой любой экономики, первым принял на себя удар и понес неизбежные потери. При этом необходимо отметить, что нынешний кризис всех заставил мобилизовать ресурсы, заставил искать ответы на вопросы, о которых мы фактически забыли после 1998 года. И только время покажет, ошибочными или же справедливыми были многие принятые решения.
банки получили существенную господдержку и пик кризиса ликвидности уже пройден. Сейчас нет проблем ликвидности. Проблема в том, как средства доходят до населения. Сегодня банки получают деньги без всяких ограничений. Но деньги на 5 недель предприятиям не нужны, нужны долгосрочные ресурсы.
При этом главным препятствием на рынке межбанковского кредитования является проблема доверия банков друг к другу. Скорее всего, этот период затянется на какое-то время, поскольку происходит переход на новые реалии. Неудивительно, что число банковских учреждений заметно сократится, и это естественный процесс. Никого насильно закрывать и убирать не нужно. Хотя мы всегда были сторонниками консолидации рынка и всегда поддерживали инициативы ЦБ, так как количество банков в стране избыточно.
Также существуют мнение, что дальнейший рост невозможен без новой модели развития банковского сектора. При этом отмечается, что поведение населения должно меняться, люди должны более взвешенно относиться к финансовым рискам. В сегодняшних условиях выживут сильнейшие кредитные организации, при этом возможен отсев части игроков. Гражданам в этом случае опасаться нечего, так как приход новых инвесторов – это сохранение клиентской базы и развитие рынка. До конца этого года в России будет создана новая модель рефинансирования, основанная на долгосрочной стратегии развития финансового сектора. В целом Москва и Россия после кризиса, по словам чиновников, могут стать сильным финансовым центром, который может служить центром притяжения для новых инвестиций.
Развитие кредитных операций требует повышения качества управления рисками. В этих целях банки должны:
• реализовать рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, а также применяемые в международной банковской практике методы управления рисками, включая экономико-статистические оценки вероятности неблагоприятных для банка событий и методы стресс-тестирования;
• обеспечить постоянный мониторинг рисков, добиваться эффективного функционирования систем управления и внутреннего контроля, исключить принятие исполнительным руководством и сотрудниками кредитных организаций неконтролируемых и нерегламентированных решений, связанных с банковскими рисками.
Благодарю за внимание!