899. Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России
Содержание
Введение 3
Глава 1. Состояние и основные тенденции развития
мирового рынка нефти 9
1.1. Обеспеченность стран мира природными запасами нефти 9 1.2. Динамика цен на нефть и экономических показателей
в странах-экспортерах нефти 14
1.3. Особенности международной торговли нефтью
и ее ценообразования на мировом рынке 28
1.4. Цена на нефть как фактор экономического роста и ее
роль во времени 31
Глава 2. Анализ специфики развития нефтяного рынка
Российской Федерации 35
2.1. Специфика развития нефтяного рынка Российской
Федерации в международной системе 35
2.2. Роль России на мировом рынке нефти 41
2.3. Тенденции развития экономики России и динамика
мировых цен на нефть 49
Глава 3. Пути совершенствования экономического развития России
в связи с динамикой мировых цен на нефть 55
3.1. Перспективы укрепления позиций России на мировом
рынке нефти 55
3.2. Пути снижения зависимости финансовой системы
России от колебаний мировых цен на нефть 60
3.3. Совершенствование развития нефтедобывающей отрасли 64
Заключение 69
Список использованной литературы 73
Приложение 79
Список использованной литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации
3. Воробьев А.Е., Балыхин Г.А., Хлопонин А.Г. Рынки минерального сырья: перспективы глобализации и проблемы регионов. – СП-б., 2005.
4. Гуль В. Организационно-экономические механизмы налогообложения в нефтегазовом комплексе России и зарубежных стран: анализ и проблемы практического применения. – М., 2007.
5. Делягин М.Г. Разработка новой энергетической стратегии России: мирохозяйственный контекст и внешнеэкономические подходы. – Сб, 2007.
6. Демиденко К.А., Барсукова В.В., Крылова С.М. Нефти и газовые конденсаты России: Том 2: Нефти Сибири, 2006.
7. Желтиков В.П. Экономическая география, 2007.
8. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. Структура управления нефтяными компаниями. - М., 2007.
9. Крюков В., Шмат В. Инновационный процесс в нефтедобыче и народнохозяйственные интересы: гармонизирующий потенциал институционального подходы в госрегулировании отрасли. – М., 2006.
10. Петров В. В., Артюшкин В. Ф. Поведение цен на мировом рынке нефти. Стратегические тренды, биржевые игры, макросценарии. Издательство: ФАЗИС, 2004 г., 192 стр.
11. Петров В. В., Поляков Г. А., Полякова Т. В., Сергеев В. М. Долгосрочные перспективы российской нефти (анализ, тренды, сценарии)
12. Редькин И. Государственное регулирование рынка нефти и газа в РФ. – М.: Юрат, 2005.
13. Сучков Б.М. Добыча нефти из карбонатных коллекторов, М.: ЮНИТИ, 2006.
14. Тарасевич Л.С., Гребенщиков П.И, Лецеский А.И. Макроэкономика: Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 650 с.
15. Ушаков. В.М Неразрушающий контроль и диагностика горно-шахтного и нефтегазового оборудования. – М.: Юрат, 2006 г.
16. Шагиев Р. Интегрированные нефтегазовые компании. - М., 2006
17. Вчера, сегодня, завтра нефтяной и газовой промышленности, под редакцией Н.А. Крулова, ИГИРГИ, 2005 г.
18. Кристаллический фундамент: геологогеофизические методы и зучения коллекторского потенциала и нефтегазоносности. Поспелов В.В.
19. Макроэкономическое значение нефтегазового комплекса в экономике России, монография, под. ред. Кокотчиковой Е.Н. М., ГАНГ, 2006 г.
20. Нефтепродукты: Методы анализа. В 3-х частях. Межгосударственный стандарт, 2006 г.
21. Стратегия развития газовой промышленности России, Энергоатомиздат, 2007 г
22. Цлюкаев А., Кусиков М. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в Россию.
23. Алафинов С. Нефтяной бизнес – интеграционные процессы вчера, сегодня, завтра // Нефть и Капитал 2005, №11
24. Алекперов В. Вертикально-интегрированные нефтяные компании России. - М., 2006.
25. Алекперов В. Вертикальная интеграция и конкуренция на рынке нефти и нефтепродуктов. // Нефть и бизнес -2007, №2
26. Алекперов В. Заглядывая в будущее // Нефть России 2007, № 4
27. Алекперов В. Наша цель – стать компанией мирового уровня // Нефть России №5-6-2007.
28. Алекперов В. Основные тенденции в нефтяном бизнесе - М., 2006.
29. Арбатов А. Камо грядеши? // Нефть России, 2006, №8
30. Башмаков И. Цены на нефть: пределы роста и глубина падения // Вопросы экономики, № 3, 2006, с . 28.
31. Башмаков И. Нефтегазовый ВВП как индикатор динамики Российской экономики // Вопросы экономики, № 5, 2006, с . 78.
32. Березинская О, Миронов В. Отечественный нефтегазовый комплекс: динамика конкурентоспособности и перспективы финансирования // Вопросы экономики, № 8, 2006, с . 137.
33. Болдырев Ю. Главный урок постсоветской истории СРП – необходимость национального контроля нефтегазового сервиса // Российский экономический журнал, № 1, 2007.
34. Глазьев С., Ершов М. Актуальные проблемы российской денежно-кредитной политики // Российский экономический журнал, № 7-8, 3006.
35. Глазьев С. О стратегии экономического развития России. // Вопросы экономики, № 5, 2007, с . 30-51.
36. Глазьев С. Нужно ли нам становиться глобальным энергетическим гарантом»? // Российский экономический журнал, № 1, 2006.
37. Головкин М. Варианты развития экономики в зависимости от цены на нефть // Вопросы экономики, № 7, 2007, с . 20-35.
38. Гурвич Е. Макроэкономические и бюджетные прогнозы // Вопросы экономики, № 4, 2006, с . 31.
39. Гурвич Е. Стабилизационный фонд // Вопросы экономики, № 9, 2006, с . 4.
40. Калинин А. Экономические проблемы нефтепереработки // Экономист « 5, 2006, с. 24-33.
41. Крюков В. Интегрированные корпоративные структуры в нефтегазовом секторе: пройденный путь и необходимость перемен // Российский экономический журнал, № 4, 2004
42. Кудрин А. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт // Вопросы экономики, № 2 2006, с. 28
43. Кудрин А. Механизмы формирования нефтегазового баланса бюджета России // Вопросы экономики, № 8, 2006, с . 4.
44. Миронов В., Пухов С. Российская экономика в контексте развития мировых энергетических рынков // Вопросы экономики, № 8, 2006, с . 119.
45. Моргунов Е. Институционализация горной ренты в нефтегазовом секторе экономики // Вопросы экономики, № 2, 2005, с . 94.
46. Мухин А. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления. // Вопросы экономики -2007, №1
47. Немировский В. Нефтяной сектор российской экономики: к совершенствованию государственного регулирования инвестиционных процессов // Российский экономический журнал, № 4, 2002.
48. Петров Ю. Нефтегазовая рента как источник бюджетных доходов // Российский экономический журнал. 2004. - № 8.
49. Ромазанов Д. Организационно экономические проблемы повышения нефтедобычи на месторождениях России // Вопросы экономики, № 8, 2007, с . 123-133.
50. Сенчагов В. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста // Вопросы экономики, № 5, 2007, с . 65-80.
51. Субботина А. Цены на нефть и валютная стабильность (на примере США) // Экономист , № 3, 2007. с. 80
52. Стейнер Р. Налогообложение нефтедобычи и использование нефтяной ренты: поучительный опыт американского штата Аляска. // Российский экономический журнал. № 1, 2004
53. Тоскунина В. Проблемы нефтедобывающего региона // Экономист, № 6, 2005, с. 82-89.
54. Хмыз О. Базовая инфляция и ее измерение (зарубежный опыт) влияние цены инфляцию // Экономист, № 7, 2007, с 68.
55. Улюкаев А., Куликов М. Проблемы денежно-кредитной политики в условиях притока капитала в Россию // Вопросы экономики, № 7, 2007. с. 4.
56. Шагиев Р. Нефтегазовые компании: управление, стратегия, структура // Нефтяное хозяйство, 2006, №4
57. Язев В. Новые ориентиры в госрегулировании развития топливно-энергетического комплекса // Российский экономический журнал, № 2, 2004
58. Ясин Е. Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики, № 9, 2005, с . 4.
59. Как поддерживать экономический рост в ресурсно-зависимой экономике. Природная рента влияния цены на нефть на инфляцию // Вопросы экономики. 2006 г. № 7, с. 24
60. Механизм формирования нефтегазового баланса бюджета России // Вопросы экономики, № 2, 2006, с . 28.
61. Механизм «ресурсного проклятия» и экономическая политика // Вопросы экономики, № 6, 2007, с . 27.
62. Может ли Россия стать энергетической сверхдержавой // Вопросы экономики, № 9, 2006, с . 21.
63. Новые экономические тенденции – под влиянием цен на нефть как одного из факторов экономического роста // Вопросы экономики, № 7, 2007 с. 4-20.
64. Разновидности природной ренты в России («круглый стол» ИМ ЭПИ РАН) // Вопросы экономики, № 2, 2005, с . 148.
65. Стабилизационный фонд и экономический рост // Вопросы экономики № 11, 2005, с. 70.
66. Сырьевая составляющая региональной экономики России // Вопросы экономики, № 6, 2007, с . 116-132
67. Формирование стабилизационного фонда в зависимости от поступления валюты от экспорта нефти // Вопросы экономики, № 5, 2007., с. 65-80.
68. Энергетика России: стратегия инерции или стратегия эффективности // Вопросы экономики, № 8, 2007, с. 104.
69. Экономика рентных отношений // Вопросы экономики, № 2, 2005., с. 83
70. "Коммерсантъ": Владимир Путин нащупал у нефтяников жирок 12.12.07
71. www.nomad.su. Когда иссякнут нефть и газ
72. www.history.ru Проблемы развития российского рынка нефти и нефтепродуктов
73. new-history2006.narod.ru
74. www.k2kapital.com Экспортеры нефти могут скоро стать импортерами
75. Интервью чилийской телекомпании «Канал 13» и газете «Эль Меркурио»
76. www. Rusneft.ru.
77. www.rway.ru Влияние мировых цен, добычи и экспорта нефти на рынок недвижимости
78. Финансовые известия. 2007. № 5. Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти.
79. www.stroy-press.ru Российская нефть на рынках стран АТР
80. www.ereport.ru Мировой рынок нефти
81. www.ereport.ru Запасы, производство и потребление нефти по странам мира
82. neft.tatcenter.ru Проблемы и перспективы взаимоотношений ОПЕК и России
83. www.vegaslex.ru. Последняя нефть Абрамовича
84. Газета.Ru || Бизнес и финансы
85. www.kadis.ru Изменение налогового режима в недропользовании необходимо для выживания мелких и средних нефтедобывающих компаний – эксперт
Доклад
на тему: Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России
Добыча нефти ведется человечеством с древних времен. Сначала применялись примитивные способы: сбор нефти с поверхности водоемов, обработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, при помощи колодцев. Но началом развития нефтяной промышленности принято считать время появления механического бурения скважин на нефть в 1859 году в США, и сейчас практически вся добываемая в мире нефть извлекается посредством буровых скважин. За сотню с лишним лет развития истощились одни месторождения, были открыты другие, повысилась эффективность добычи нефти, увеличилась нефтеотдача.
Нефтяная промышленность сегодня - это крупный хозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям.
Ситуация в нефтяной отрасли в значительной степени определяет состояние всей экономики России. Взимаемые с предприятий нефтедобычи и нефтепереработки налоги и сборы обеспечивают до 15% поступлений в федеральный бюджет, а с учетом действующих в настоящее время вывозных таможенных пошлин - свыше 20%.
Динамика цен нефтяного рынка прямо или косвенно влияет на уровень издержек практически во всех производственных отраслях, самым заметным образом определяет возможности бюджетного финансирования силовых структур и сельского хозяйства.
Российский нефтяной рынок в прозрачности значительно уступает наиболее развитым зарубежным рынкам. Участникам рынка в России приходится довольствоваться гораздо меньшим числом источников и видов информации, чем доступно их зарубежным коллегам.
Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что степень влияния цен на нефть из-за их постоянного роста на отечественную экономику огромна, однако это недооценивается в нашей стране.
Объект исследования – мировые цены на нефть.
Предмет исследования – процесс трансформации экономики России под влиянием изменения мировых цен на нефть.
Цель дипломной работы – исследование динамики мировых цен на нефть, динамики спроса и предложения на рыке нефти, а также их влияния на экономику России.
Задачи дипломной работы в соответствии с указанной целью ставились следующие:
• Изучить состояние и основные тенденции развития мирового рынка нефти.
• Проанализировать специфику развития нефтяного рынка Российской Федерации.
• Предложить пути совершенствования экономического развития России в связи с динамикой мировых цен на нефть.
Методологические основы исследования – исследование было проведено на основе трудов отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам развития рынка нефти.
В процессе анализа рынка нефти были использованы методы теоретического и эмпирического исследования, системный подход и анализ, методы экспертных оценок, статистические методы, теория нечеткой логики, имитационное моделирование, графические и логические методы обобщения информации.
Новизна исследования заключается в развитии теоретических и методических подходов к мировому и отечественному рынку нефти на основе внедрения инновационных проектов.
Практическая значимость. Результаты исследования и предложенные пути решения проблем могут быть применены структурными подразделениями различных организационно-правовых форм собственности.
В процессе исследования использовались различные материалы: монографии, публикации в прессе, данные статистических, экономических и социологических исследований.
Глава 1. Состояние и основные тенденции развития мирового рынка нефти
Мировая общественность давно озабочена печальной перспективой развития цивилизации. Проблема исчерпаемости природных ресурсов, их влияния на экономику любой страны и ограниченной способности природы к нейтрализации загрязнений заставляет общество задуматься о выживании в этих условиях. Глобальность возникших проблем требует концентрации усилий всего мирового сообщества для их решения.
Разведанные запасы нефти оцениваются в 270 — 300 млрд т, достоверные - в 140 млрд т. В отличие от угольных нефтяные ресурсы размещены на земном шаре крайне неравномерно. Более половины разведанных запасов нефти приурочено к морским месторождениям, зоне континентального шельфа, побережьям морей.
На Россию приходится примерно 4,8-5% (13-14,5 млрд т) мировых разведанных запасов нефти. По этому показателю она уступает Саудовской Аравии (25,4%), Ираку (11%), Кувейту (9,3%), Ирану (9,1%), Венесуэле (6,8%), но превосходит США (2,4%), Китай (2,4%) и др.
Самые большие запасы нефти – около 25% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют более 35 млрд. тонн. Ирак является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем его доказанных запасов составляет около 16 млрд. т нефти (11% общемировых), прогнозных - по разным оценкам, от 30 до 40 млрд. т. Основными месторождениями страны являются Меджнун с доказанными запасами около 3 млрд. т нефти, Западная Курна (2,4 млрд. т), Восточный Багдад (1,5 млрд. т) и Киркук (1,4 млрд. т). Доказанные запасы нефти в России составляют примерно 5,5% мирового – около 8 млрд. тонн, в США – около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых) – рис. 1, 2.
В мае 2007 года переработка нефти в мире достигла 9,92 млн тонн/день, что на 55 тыс. тонн/день превысило аналогичный показатель предыдущего года.
Прогнозируется, что в 2008 году добыча нефти странами, которые не являются членами ОПЕК, возрастет по сравнению с 2007г. на 0,14 млн тонн/день и достигнет 6,96 млн тонн/день.
Страны-импортеры нефти согласились с экспортерами в оценке положения на нефтяном рынке - и те, и другие считают, что предложение опережает спрос.
В ходе развития нефтяного рынка по предложению его центрами оказались практически два региона: США и Ближний Восток. Первая половина XX в. явилась переходным периодом. До начала XX в. США принадлежало не менее 75% добываемой во всем мире нефти.
В условиях растущего спроса на нефть на мировом рынке, география ее добычи в мире в первую очередь определяется фактическим наличием, масштабами и качеством нефтяных месторождений в данных регионах, а также имеющимися добывающими мощностями и соответствующей инфраструктурой для транспортировки нефти.
Главной особенностью становления нефтяной отрасли в мире являлось превосходство США в добыче нефти на государственном уровне и доминирование до 1911 г. компании Standard Oil на корпоративном. Хотя значительная трансформация произошла в середине века, но периодом смены ключевого региона добычи можно считать начало 1970-х годов, когда США впервые прибегли к широкомасштабному импорту нефти.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ (ОПЕК) (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) — международная экономическая организация, объединяющая большинство ведущих стран-экспортеров нефти, регулирует объем добычи и цену нефти на мировом рынке. Члены ОПЕК контролируют 2/3 мировых запасов нефти.
На долю стран ОПЕК приходится около 40% от мировых поставок на рынок нефти (рис. 3). Доля стран СНГ (включая Россию) от общего объема поставок независимыми производителями составляет около 17%. Общий объем поставок на мировой рынок нефти составляет около 1,9 млрд. тонн.
Фактор изменения цен в последние месяцы 2007 года - нефть дорожала на фоне роста цен на бензин, которые укрепились после сообщения правительства США о сокращении запасов бензина в Америке. Снижение запасов бензина оказалось более значительным, чем ожидалось, на фоне сезонного роста спроса в летние месяцы. Это самый высокий уровень розничных цен на бензин в Америке с конца апреля 2007 года.
Другой фактор - на изменения цен продолжали оказывать события в Нигерии - нефтяной Союз в Нигерии угрожал Chevron Texaco. Экстремисты, которые пленили рабочего, заставляли Chevron оказать им помощь в борьбе против другой местной группировки. С тех пор, как начались беспорядки, страна потеряла примерно 40% из 2 млн. баррелей ежедневного объема добычи.
Среди импортеров нефти лидируют США, Япония, Китай, Германия (рис. 4, 5).
В последнее десятилетие на мировом рынке сырой нефти, являющемся ключевым рынком энергоносителей, наблюдается ценовой бум. За период с 1998 г. — времени локального минимума на нефтяном рынке — до 2005 г., когда среднегодовая стоимость сырой нефти в текущих ценах превысила 50 долл./барр., стоимость одного барреля в зависимости от сорта сырой нефти выросла не менее чем в 4 раза.
Динамика среднегодовых цен на нефть, структура мировой добычи и мирового потребления нефти по странам показана на рис. 7, 8, 9.
Пик роста спроса на сырую нефть на протяжении последних четырех лет пришелся на 2004 г. Важной причиной усиления спроса на топливо стал быстрый экономический рост в мире, превысивший 5%, — лишь в 1972–1973 гг. мировая экономика росла большими темпами. Повышение цен на нефть ускорило процессы энергосбережения и освоения новых технологий разведки и добычи, новых источников энергии.
При этом зависимость спроса на нефть от темпов экономического роста, будет постепенно ослабевать в совокупности с уменьшением темпов роста мировой экономики (в том числе за счет высоких цен на нефть), что приведет к более существенному снижению темпов повышения спроса на углеводородное сырье по сравнению с прогнозами многих экспертов.
Динамика потребления и добычи нефти в день, а также резервные мощности изображена на рис. 10, 11, 12.
В последние годы рост цен на сырую нефть формировался уже на фоне опасений возникновения ее дефицита на рынке в связи с последствиями сокращения нефтедобычи в Ираке, так как быстрого восстановления нефтедобычи в этом регионе, как об этом было заявлено экспертами США ранее, не произошло.
Мировые цены на нефть в течение последних нескольких месяцев 2007 г. колебались незначительно, рынок был малоактивен в ожидании заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК): цены на нефть упали в начале торгов на фоне низкой активности рынка и немного подросли к концу.
В настоящий момент динамика цен на нефть повторяет траекторию 2006 года.
$60/барр. в начале года, более $70/барр. в конце лета. Это повторяется второй год подряд. Опрошенные аналитики уверены: во второй половине года цены останутся на занятых позициях и Brent встретит новый год на отметке $69/барр., а Urals — $65/барр.
В начале 2007 года рынок был настроен скептически — и ошибся. Вопреки ожиданиям картель все-таки сократил добычу (рис. 13).
Спад нефтяных цен эксперты связывают с предполагаемым увеличением добычи «черного золота» странами, не являющимися членами ОПЕК.
Динамика цен на нефть в последние 5 лет положительна, рисунок 14 позволяет увидеть улучшением положения нефти в сравнении с динамикой цен на пшеницу и кукурузу.
Изменение добычи, продажи цен на нефть за 2003-2007 годы приведено в таблице 1.
Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные — государственные.
Сегодняшние цены на нефть формируются в ходе торговли ценными бумагами – фьючерсными контрактами. Но природа и структура фьючерсных рынков такова, что позволяет, с одной стороны, реагировать на все малейшие колебания макроэкономической конъюнктуры и политические события, а с другой стороны, вести крупную спекулятивную игру.
Несомненно, что нефть является важной составляющей мировой экономики.
Цены на нефтепродукты составляют немалую долю стоимости потребительской корзины. Они влияют на уровень инфляции, повышение которого, в свою очередь, приводит к замедлению экономического роста. Ценовой рост порождает дисбалансы в глобальной экономике, ведь импортеры нефти находятся в менее выгодном положении по сравнению с экспортерами.
Политические события, экономические страхи и ожидания и экономический рост также являются значимыми факторами роста цен на нефть.
Глава 2. Анализ специфики развития нефтяного рынка Российской Федерации
Трубопроводная система России строилась в 80−е годы прошлого века. За это время произошли принципиальные изменения. Раньше ее основой был нефтепровод «Дружба». По одной его нитке экспортная нефть шла транзитом в Европу через Белоруссию. А по второй — через Украину, в том числе для погрузки на морские танкеры в украинском порту Одесса. После распада СССР между Россией и этими странами начали периодически возникать конфликты по поводу тарифов на транзит углеводородов, а из черноморских портов для перевалки нефти остался один Новороссийск.
Поэтому в 2006-2007 гг. было сделано несколько принципиально новых выходов. В первую очередь была построена Балтийская трубопроводная система (БТС) с нефтяным терминалом в Приморске, которая сейчас вышла на производительность почти 75 миллионов тонн нефти в год.
Сейчас федеральным правительством подписано решение о строительстве второй очереди БТС. Это еще уменьшит зависимость России от стран-транзитеров, через которые проходит нефть.
Дефицита в нефтеперекачивающих мощностях теперь нет. Россия направляет нефть не только на Запад, но и на Восток, и для этого сооружается трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).
Оппоненты строительства северного трубопровода утверждают, что резервы увеличения добычи на месторождениях Западной Сибири, которые сейчас дают более 70% российской нефти, практически исчерпаны (рис. 15).
Но вопреки утверждениям скептиков нефтедобыча в этом регионе продолжает расти. Если в 2003 году она составила 290 млн тонн, то, по прогнозам специалистов, к 2020 году достигнет 315 млн тонн (при общероссийской добыче в 520 млн тонн). При этом рост будет обеспечен не только за счет пуска в эксплуатацию новых месторождений, но и за счет использования современных технологий на уже освоенных.
Так, Тюменская нефтяная компания после слияния с британской ВР с помощью
Чтобы сохранить стабильность на российском рынке нефтепродуктов, надо развивать сектор нефтегазобычи и активнее привлекать в него малый и средний бизнес.
В настоящее время на нефтяном рынке России наблюдаются довольно благоприятные тенденции - увеличилось количество нефтяных компаний, работающих в регионах, и как следствие, усиливается конкуренция. Сегодня на отечественном рынке работает только 7 процентов независимых производителей нефтепродуктов, в то время как в Европе их на порядок больше.
Существует расхожее мнение, что российская экономика, ориентированная на экспорт сырьевых товаров, очень сильно зависит от мировых цен на ресурсы. Внимательный анализ показывает, что один только рост цен на нефть не в состоянии объяснить подавляющего большинства позитивных изменений, произошедших после кризиса.
Российский топливно-энергетический комплекс на сегодняшний день является и на ближайшую перспективу останется основой экспортного потенциала страны. Дальнейшее развитие трубопроводных систем транспортировки нефти неразрывно связано с такими факторами, как научно-технический прогресс, а также с политическими и геополитическими факторами, в том числе со степенью вовлечения мировой экономики в процесс глобализации. Научно-технический прогресс обеспечивает снижение издержек в отрасли, позволяет успешно конкурировать на нефтяном рынке, способствует расширению энергетической инфраструктуры. Россия занимает ключевые позиции в развитии европейских энергетических рынков и, следовательно, мировой энергетики.
Основная часть российского экспорта направляется на ближайшие рынки – в страны Европы и СНГ. 87% экспортируемой нефти идет лишь в пять стран – Германию, Францию, Италию, Испанию и Великобританию.
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе - октябре 2007 г. составил 34,5%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 54,1% (в январе - октябре 2006 г., соответственно, 35,2% и 52,7%).
Средняя фактическая экспортная цена на нефть России - 533,0 доллара США за 1 тонну (108,4% сентябрь 2007 г.). Цена мирового рынка на нефть марки "Юралс" в октябре 2007 г. достигла 581,6 доллара США за 1 тонну (107,9% к сентябрю 2007 г.).
Добыча нефти в октябре 2007 года - 41,8 млн т, что на 1,8 проц выше, чем в октябре 2006 г и на 3,7 проц выше, чем в сентябре 2007 г. (рис. 16).
В общем объеме внешнеторгового оборота на долю стран дальнего зарубежья в 2006 году приходилось 85,3%, на долю стран СНГ - 14,7%. Динамика цен показана на рис. 17.
Российская экономика развивалась устойчивыми темпами в 2007 году во многом благодаря росту доходов от экспорта нефти. Пошлина на экспорт нефти с 1 декабря была повышена на 10% до рекордных $275,40 за тонну или $37,57 за баррель, что является следствием номинального роста цен на нефть на мировых рынках.
Инфляционное давление усиливается за счет высокого внутреннего спроса. Предварительные данные по темпам роста реального ВВП говорят о том, что экономика развивалась в III квартале 2007 с темпами 7,6% в годовом исчислении. За первое полугодие 2007 года ВВП России вырос на 7,9% (рис. 18).
Также прогнозируется, что темпы роста в 2008 году снизятся до 6,5%. Высокий внутренний спрос останется ключевым фактором роста экономики.
Благодаря высоким ценам на нефть на мировом рынке рост добычи превзошел в России и тот прогноз, который заложен в "Энергетической стратегии России до 2020 года". И в этих новых конъюнктурных условиях прогноз роста добычи нефти в России может быть уточнен.
На рис. 19 показана динамика добычи нефти в России различными предприятиями страны за 2006-2007 год. Основные позиции занимаю ОАО «Сургутнефтегаз», НК «Лукойл», НК «РосНефть» и ТНК-ВР «Менеджмент».
Сегодня наш сырьевой экспорт вместе с продукцией смежных отраслей составляет примерно 80 % общего объема экспорта. Значит, продажа природных ресурсов может на долгое время остаться основным источником экономического роста. Всем нынешним финансовым благополучием страна обязана исключительно высокому уровню цен на экспортируемые энергоресурсы. Политика, сориентированная лишь на мировые рынки сырья, привела к тому, что фактически прекратили развиваться отрасли, жизненно важные для страны, – машиностроение, электроника, современные перерабатывающие производства.
Глава 3. Пути совершенствования экономического развития России в связи с динамикой мировых цен на нефть
Россия уже была лидером мирового рынка нефти. В июне 2006 года отечественные нефтегазовые корпорации добывали 9,236 млн. баррелей нефти в сутки. Страна вышла на первое место в мире по объему добычи сырья.
По подсчетам экспертов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которые приводит Росстат, в июне 2007 г. Россия добывала на 46 тыс. баррелей в сутки больше, чем Саудовская Аравия.
Развитие отрасли зависит от эффективности работы нефтяных компаний на востоке России. Нужно осваивать новые районы. В частности, месторождения Восточной Сибири. Сейчас рост добычи нефти обусловлен эксплуатацией западносибирских участков, но не известно, как долго этот регион сможет обеспечивать увеличение производства сырья.
Одной из важных задач, стоящих перед российской нефтяной промышленностью и в немалой степени затрагивающей государственные интересы нашей страны, является диверсификация поставок нефти на экспорт, в первую очередь за счет развития взаимовыгодного сотрудничества со странами Азии (Приложение).
Российские поставки могут частично обеспечить потребности в нефти таких стран АТР, как Япония (фактический нетто-импорт около 255 млн тонн в год), Китай (70 млн тонн в год), Южная Корея (около 95 млн тонн в год) (табл. 2). В связи с этим прорабатываются различные варианты строительства нефтепровода в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с пропускной способностью от 30 до 50 млн тонн в год. Одним из вариантов является строительство нефтепровода из России в Китай.
Российская Федерация, располагая всеми возможностями для участия в процессе развития трубопроводных систем и интеграции инфраструктуры транспорта нефти при создании Евразийского энергетического пространства, станет единственной страной в мире, объединившей трубопроводные системы Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таблица 2 Прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов из России в АТР до 2030 г., млн т
Наше государство не может остановить рост добычи нефти, так как в настоящее время это один из главных источников финансирования государственного бюджета и инвестиций в развитие других отраслей промышленности. Кроме того, Россия рассчитывает на экономический подъем, который потребует больших объемов поставок нефти и газа на внутренний рынок.
Нефтедобывающих стран много, и, например, идея регулировать платежный баланс с помощью притока/оттока капитала опробована ими не раз. Нефтяные компании при снижении мировых цен на нефть могли бы привлечь кредиты на мировом рынке капитала, чтобы не сворачивать производство и не снижать зарплату рабочих, то есть потребление.
Как отмечалось выше, развитие экономики Российской Федерации достаточно сильно зависит от динамики мировой цены на нефть. Риски сырьевой зависимости вполне управляемы — если верно строить политику и создать необходимую институциональную основу. Особенно важна хорошая макроэкономическая политика. Это абсолютно необходимое условие поддержания роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе — независимо от того, насколько успешными будут структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики в долгосрочном периоде.
Бюджетная дисциплина — ключевой фактор в снижении чувствительности России к колебаниям цен на сырье. Качественная бюджетная политика не может полностью снять проблему, но может ее смягчить. Именно поэтому жизненно важно сохранять бюджет сбалансированным на всех фазах ценового цикла. Если заложенная в бюджет оценка цены на нефть выше долгосрочного среднего показателя, то профициты должны планироваться соответствующие.
В России одной из актуальных на сегодняшний день является проблема соответствия законодательства субъектов Федерации федеральному законодательству, в том числе по вопросам регулирования нефтяной деятельности.
Эффективное функционирование и развитие, как нефтяной промышленности, так и всего топливно-энергетического комплекса во многом зависит от надлежащего правового регулирования общественных отношений и процессов, происходящих в них.
Надлежащее правовое регулирование способствует достижению основных целей федеральной и энергетической политики, которые включают: установление консенсуса между интересами федеральных и региональных органов власти, предприятий ТЭК и потребителями энергоресурсов в отношении путей и темпов развития триады - "экономика - энергетика - среда обитания (экология)"; четкое разделение обязанностей, прав и ответственности по управлению сферой энергосбережения между федеральными и региональными органами власти; рациональное (максимально эффективное) использование местных и поставляемых в регионы топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее повышение эффективности экономики и подъем жизненного уровня населения.
